La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) refleja una nueva dimensión de la empresa preocupada en su sostenibilidad y no tanto en el corto plazo. Una triple visión -económica, social y medioambiental- que prima el desarrollo sostenible.

viernes, 18 de octubre de 2013

La española Abengoa comienza a cotizar en el NASDAQ


Abengoa (MCE: ABG.B/P SM /NASDAQ: ABGB) ha completado con éxito la ampliación de capital en acciones de clase B, anunciada el pasado día 7 de octubre, por un total de 450 M€.
Adicionalmente, la compañía ha otorgado una opción a los suscriptores de la operación (greenshoe) para adjudicar acciones adicionales por un valor de hasta 67,5 M€ durante los próximos 30 días, por lo que el importe final de la ampliación podría llegar hasta los 517,5 M€.
Después de ocho días de reuniones del equipo directivo con inversores (‘road show’), en los que se han mantenido contactos con más de 130 inversores cualificados, la demanda de acciones ha superado ampliamente la oferta inicial que ha sido sobresuscrita.

El precio de colocación de las acciones ha sido de 1,80 € por acción, lo que representa un descuento del 10,89 % respecto al precio de cierre del mercado del día anterior a la salida a Bolsa en EEUU.
Las acciones clase B y las “ADS” (American Depositary Shares) se han ofrecido públicamente en Estados Unidos en virtud de una solicitud de registro presentada ante la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores, la “SEC”) y en todo el mundo, y se ha aprobado la inclusión de las “ADS” en el NASDAQ Global Select Market (sujeto a la notificación oficial de la emisión), donde comenzó a cotizar ayer 17 de octubre, bajo el símbolo ABGB.
Por su parte, las acciones clase B cotizarán en las bolsas de Madrid y de Barcelona.
La acciones clase B y las “ADS” son completamente intercambiables con una proporción de 5 acciones B por cada “ADS”.

Estamos muy satisfechos por la acogida que ha tenido nuestra ampliación de capital entre los inversores a ambos lados del Atlántico, así como por el comienzo de la cotización de Abengoa en el NASDAQ, algo que sin duda marca un hito histórico en nuestra compañía. Esta operación es parte del conjunto de la estrategia financiera diseñada para seguir creciendo y seguir reduciendo nuestro endeudamiento simultáneamente, Manuel Sánchez Ortega, consejero delegado de Abengoa

Citigroup y HSBC fueron los coordinadores globales de la oferta, mientras que Citigroup, HSBC, Bank of America Merrill Lynch y Banco de Santander serán los principales agentes de colocación (“joint bookrunners”).
Canaccord Genuity y Société Générale Corporate & Investment Banking actuaron como agentes de colocación secundarios.
Abengoa (MCE: ABG.B) aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, generando electricidad a partir de recursos renovables, transformando biomasa en biocombustibles o produciendo agua potable a partir del agua de mar.

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